Snam, al via accelerated bookbuilding per cedere 10 milioni di azioni Industrie De Nora

Asset Company 10, società interamente controllata da Snam, annuncia la vendita di circa 10 milioni di azioni ordinarie, pari al 5% del capitale sociale della Società, che detiene in Industrie De Nora.

La vendita sarà effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori istituzionali.

Il prezzo di offerta per azione sarà determinato mediante una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori istituzionali. Il periodo di raccolta degli ordini (bookbuilding) avrà inizio immediatamente dopo il lancio dell’Offerta e potrà concludersi in qualsiasi momento con limitato preavviso. I risultati dell’Offerta, inclusi il numero di Azioni collocate e il prezzo per Azione, saranno resi pubblici non appena possibile a valle della chiusura della procedura di bookbuilding.

Le Azioni deriveranno dalla conversione di azioni a voto plurimo in azioni ordinarie al momento del trasferimento.

L’Operazione, spiega una nota, è coerente con il programma di asset rotation delineato nel Piano Industriale di Snam, che consente di riallocare capitale verso attività che rafforzano ulteriormente la piattaforma infrastrutturale gas di Snam e ne supportano la strategia energetica integrata.

Il Venditore si è impegnato nei confronti del Sole Bookrunner a non trasferire né disporre in altro modo della propria partecipazione residua nella Società per un periodo di 90 giorni dalla data di regolamento dell’Operazione, salvo le consuete eccezioni e previo consenso del Sole Bookrunner.

Goldman Sachs agisce in qualità di Sole Bookrunner dell’Operazione.