lunedì
23
giugno
Chi siamo
Energia
Macroeconomia
Commodities
Snam colloca con successo bond ibrido da 1 miliardo euro
articolo pubblicato il 3 settembre 2024 - 20.31 in
Energia
Snam
ha concluso con successo il collocamento
della sua prima
emissione obbligazionaria perpetua subordinata
, per un valore nominale di
1 miliardo di euro
.
L’emissione, realizzata in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 31 luglio 2024, è stata preceduta da
una giornata di investors meeting
che ha riscosso una forte adesione. L’operazione è finalizzata, tra l’altro, a
finanziare la possibile acquisizione di Edison Stoccaggio
, mantenendo la flessibilità finanziaria per sostenere la crescita organica del Gruppo, oltre a promuovere una maggiore diversificazione della base investitori.
La domanda ha superato di oltre 4 volte l’offerta
al picco, totalizzando ordini per un importo di oltre
4,5 miliardi di euro
.
Il prestito obbligazionario, emesso in una
singola tranche da 1 miliardo
di euro, è non convertibile subordinato perpetuo ed esigibile solo in caso di scioglimento o liquidazione della Società, come stabilito nei relativi termini e condizioni.
La cedola fissa annuale del 4,500%
sarà corrisposta fino alla prima reset date (esclusa) del
10 dicembre 2029
. A partire da tale data, salvo non sia stata interamente rimborsata, l’obbligazione maturerà un
interesse pari al tasso Euro Mid Swap a cinque anni incrementato
di un margine iniziale di
216,2 punti base
. Il margine incrementerà di
25 punti base
a partire
dal 10 dicembre 2034
e di ulteriori
75 punti base dal 10 dicembre 2049
. La cedola fissa è pagabile annualmente in via posticipata nel mese di dicembre, a partire da dicembre 2024. Il prezzo di emissione è fissato al 99,448% e il rendimento effettivo alla prima reset date è pari a 4,625% per anno.
La data prevista per il regolamento è 10 settembre 2024.
“L'emissione inaugurale di strumenti ibridi rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di crescita di Snam sul mercato dei capitali. Questo nuovo strumento ci consente di finanziare la recente acquisizione di Edison Stoccaggio mantenendo l'attuale flessibilità finanziaria e massimizzando il contributo alla crescita dell’utile netto dovuta all’acquisizione, che prevediamo sarà compreso tra l’1,5% e il 2,0%, mentre continuiamo a implementare il nostro ambizioso piano strategico che prevede 11.5 miliardi di euro di investimenti nel periodo 2023-27. La ricezione di mercato oltre le aspettative ci ha portato ad ottenere un risultato straordinario sia in termini di ammontare che di rendimento testimoniando la solidità e la credibilità di Snam sul mercato." ha commentato il CFO di Snam Luca Passa.
In Evidenza
Petrolio a 73,46 dollari alle 19:30
20/06/2025, 19:30
Prezzo del greggio Wti a 73,46 dollari per barile alle 19:30.
Natural Gas (Amsterdam) a 40,92 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
20/06/2025, 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 40,92 euro/MWH alle 19:30.
Petrolio a 73 dollari alle 15:40
20/06/2025, 15:40
Prezzo del greggio Wti a 73 dollari per barile alle 15:40.
Natural Gas (Amsterdam) a 40,71 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
20/06/2025, 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 40,71 euro/MWH alle 15:40.
Transizione energetica, Torri (Accenture): ancora disomogenea e vulnerabile
20/06/2025, 13:48
“Secondo il report del World Economic Forum, realizzato in collaborazione con [...]
Petrolio a 73,96 dollari alle 11:30
20/06/2025, 11:30
Prezzo del greggio Wti a 73,96 dollari per barile alle 11:30.
Focus
Euro Zona, fiducia consumatori giugno peggiora leggermente a -15,3 punti
20/06/2025, 16:25
Segnali di lieve peggioramento per la fiducia dei consumatori europei a giugno 2025.
Unione Europea, Fiducia consumatori in giugno
20/06/2025, 16:15
Unione Europea, Fiducia consumatori in giugno pari a -15,3 punti, in calo rispetto al precedente -15,1 punti (la previsione era -15 punti).
Leading indicator USA (MoM) in maggio
20/06/2025, 16:15
USA, Leading indicator in maggio su base mensile (MoM) -0,1%, in aumento rispetto al precedente -1,4% (in linea con le stime degli analisti).
USA, leading indicator maggio -0,1%
20/06/2025, 16:12
Scende anche a maggio il superindice USA che sintetizza le condizioni economiche americane.
Facciamo il Punto
Natural Gas (Amsterdam) a 40,91 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
20/06/2025, 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 40,91 euro/MWH alle 11:30.
In Evidenza
Petrolio a 73,46 dollari alle 19:30
20/06/2025, 19:30
Prezzo del greggio Wti a 73,46 dollari per barile alle 19:30.
Natural Gas (Amsterdam) a 40,92 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
20/06/2025, 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 40,92 euro/MWH alle 19:30.
Petrolio a 73 dollari alle 15:40
20/06/2025, 15:40
Prezzo del greggio Wti a 73 dollari per barile alle 15:40.
Natural Gas (Amsterdam) a 40,71 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
20/06/2025, 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 40,71 euro/MWH alle 15:40.
Transizione energetica, Torri (Accenture): ancora disomogenea e vulnerabile
20/06/2025, 13:48
“Secondo il report del World Economic Forum, realizzato in collaborazione con [...]
Petrolio a 73,96 dollari alle 11:30
20/06/2025, 11:30
Prezzo del greggio Wti a 73,96 dollari per barile alle 11:30.
Roma
Nubi sparse
min: 19°
max: 29°
28°
GLOSSARIO DELL'ENERGIA
TUTTE LE NOTIZIE
Roma
Nubi sparse
min: 19°
max: 29°
28°
GLOSSARIO DELL'ENERGIA
TUTTE LE NOTIZIE
Focus
Euro Zona, fiducia consumatori giugno peggiora leggermente a -15,3 punti
20/06/2025, 16:25
Segnali di lieve peggioramento per la fiducia dei consumatori europei a giugno 2025.
Unione Europea, Fiducia consumatori in giugno
20/06/2025, 16:15
Unione Europea, Fiducia consumatori in giugno pari a -15,3 punti, in calo rispetto al precedente -15,1 punti (la previsione era -15 punti).
Leading indicator USA (MoM) in maggio
20/06/2025, 16:15
USA, Leading indicator in maggio su base mensile (MoM) -0,1%, in aumento rispetto al precedente -1,4% (in linea con le stime degli analisti).
USA, leading indicator maggio -0,1%
20/06/2025, 16:12
Scende anche a maggio il superindice USA che sintetizza le condizioni economiche americane.
Facciamo il Punto
Natural Gas (Amsterdam) a 40,91 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
20/06/2025, 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 40,91 euro/MWH alle 11:30.